睿达—成长快车顾问业务产品方案

●适用于创业期及成长期企业
●客户需求及关注点
一、资源如何充分整合与有效利用
二、企业价值衡量与持续提升
三、投融资渠道与方式优选
四、管理中的问题与瓶颈带来困惑
五、现实及潜在风险的化解
●产品价值点（解决方案）
一、优化企业治理方案
       1、治理现状的沟通与调研
       2、治理现状的诊断与评估
       3、企业发展战略规划
       4、优化企业治理建议方案
二、资源整合与利用方案
       1、企业资源状况调研
       2、企业资源利用状况评估
       3、资源整合、提高利用效率的建议方案
三、基于企业价值基础的投融资环境建设方案
       1、企业有形价值、无形价值、未来价值预测情况
       2、企业价值判断（估值、投资价值、并购价值）
       3、企业融资现状（渠道、结构、方式）
       4、优化企业投融资环境的建议方案

四、辅导、股份制改造、股权挂牌交易与后续服务
       1、企业沟通及初步尽职调查
       2、初步判断适合的市场（区域股权交易市场、新三板）
       3、达成合作意向并进行初期辅导，提出改进优化建议
       4、签署合作协议，项目组进行详细尽职调查
       5、确定股份制改造方案并实施
       6、申报股权挂牌交易
       7、协议期内持续按市场要求进行相关督导工作
       8、对定向增发股份及市场化并购提供相应服务
五、基于企业价值判断的并购服务
       1、被并购企业尽职调查

       2、被并购企业价值判断

       3、并购项目各方利弊分析
       4、并购存在主要问题及风险
       5、并购方案及实施步骤建议

六、股权合作与短期资金帮助
●产品服务流程
      根据需求项目分别按河南睿达制定的顾问类、辅导改制及股权挂牌交易挂牌推荐业务、股权投资、短期资金帮助的流程办理。
●服务价格
       顾问类业务根据客户需求项目、客户规模、复杂程度协商确定，年度综合服务费用30—60万元（根据客户情况，可以尝试服务费用换股权）；辅导改制及股权挂牌交易推荐业务（区域股权交易市场）根据企业规模、体制复杂程度确定在50—80万元协商（不含定向增发项目和市场化并购服务，根据客户情况可以尝试服务费用换股权），新三板市场业务以投资顾问机构参与，不额外增加客户费用，在总费用中切分服务费用20—30万元；股权投资合作、短期资金合作专项协商确定。